Автоматизированный сервис «Здоровье портфеля» от «БКС Мир инвестиций»

Первый в России инновационный сервис «Здоровье портфеля» позволяет с высокой точностью измерить уровень соответствия структуры портфеля ожиданиям инвестора. Клиенты БКС смогут в режиме реального времени получать четкий анализ: насколько сформированный пул активов отвечает ожидаемой доходности и допустимому уровню риска в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем. Наглядность и прозрачность сервиса дают пользователям возможность еще до совершения торговых действий оценивать, как то или иное решение может изменить общее состояние портфеля и потенциальную доходность на горизонте 12 месяцев. В перспективе инвестор сможет получать расчеты на любой возможный срок.

В основе нового сервиса лежит технология, которая проводит постоянную системную оценку инвестиций и повышает «балл здоровья» портфеля. На первом этапе определяются индивидуальные метрики «здоровья» портфеля на базе риск-профиля инвестора, соответствующей желаемой доходности и диверсификации вложений. После этого сервис непрерывно анализирует меняющиеся рыночные условия и обследует персональный набор активов, предупреждая об отклонениях от целевых ориентиров.

Революционность сервиса заключается в том, что он позволит инвесторам непрерывно оценивать и улучшать «здоровье» портфеля. Это, несомненно, облегчит управление активами и откроет инвесторам новые горизонты доходности», — Дмитрий Кашаев, директор по стратегическим проектам «БКС Мир инвестиций».

Ключевые преимущества:

• Автоматизированная оценка текущего состояния портфеля по десятибалльной шкале
• Непрерывные обновления портфелей и адаптация к меняющимся рыночным условиям
• Возможность сравнения существующего портфеля с идеальной моделью, соответствующей риск-профилю инвестора
• Прозрачность и наглядность моделирования
• Формирование индивидуального предложения по улучшению структуры активов

Таким образом, сервис существенно упростит для инвесторов процесс принятия решений и позволит эффективно достигать оптимального распределения средств между разными активами. Он работает с широким спектром биржевых и внебиржевых инструментов: акции, облигации, ПИФы, доверительное управление, автоследование и прочее.

#rfa2025

#розничныйпродукт25